停牌長達5個月后，眾合科技重大資產(chǎn)重組今日掀開“面紗”，公司擬發(fā)行股份購買蘇州科環(huán) 100%股權，交易價格6.82億元。值得一提的是，蘇州科環(huán)主要從事污水深度處理業(yè)務，在石化行業(yè)工業(yè)污水深度處理市場處于領先地位，本次交易能夠與眾合科技既有污水處理業(yè)務產(chǎn)生協(xié)同效應，增強上市公司盈利能力。
根據(jù)重大資產(chǎn)重組方案，眾合科技擬向唐新亮、寬客投資、沁樸投資、駿琪投資、鼎泰投資、文建紅、張建強和江蘇中茂購買其合計持有的蘇州科環(huán) 100%股權，交易價格為6.82億元，上述發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后，公司將直接持有蘇州科環(huán) 100%股權。同時，公司擬采用鎖價方式分別向永慈投資、云卓投資、永眾投資、澤宏信瑞、盈北投資和鼎利投資非公開發(fā)行股票合計不超過2984.33萬股，募集配套資金不超過4.76億元，用于全自動無人駕駛信號系統(tǒng)解決方案研發(fā)、青山湖科技城智能列車研發(fā)項目以及償還公司借款以及支付各中介機構費用。
以2015年12月31日作為評估基準日，蘇州科環(huán)歸屬于母公司所有者權益賬面價值為8618.22萬元，評估值為6.83億元，評估增值5.97億元，增值率為692.51%。對于較高的資產(chǎn)增值率，公司解釋稱，蘇州科環(huán)作為一家從事工業(yè)污水處理技術研究及綜合治理的綜合性環(huán)保公司，具有輕資產(chǎn)、高技術的特征，其擁有的核心技術、研發(fā)能力、管理團隊等人力資源及商譽等無形資源難以在資產(chǎn)基礎法中逐一計量和量化反映，而收益法則能夠客觀、全面的反映標的公司的價值。
據(jù)公告進一步顯示，蘇州科環(huán)是一家從事工業(yè)污水處理技術研究及綜合治理的綜合性環(huán)保公司，主要專注于石化行業(yè)污水處理業(yè)務。受益國家產(chǎn)業(yè)政策對污水處理行業(yè)大力支持，蘇州科環(huán)近兩年業(yè)績保持快速增長，公司2014年、2015年分別實現(xiàn)營業(yè)收入1.13億元、1.73億元，凈利潤1556.72萬元、4442.74萬元。
此外，交易對方對蘇州科環(huán)未來三年業(yè)績作出承諾，即2016 年度、2017 年度和 2018 年度實現(xiàn)的經(jīng)審計的歸屬于母公司股東的凈利潤（以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低為準）分別不得低于 5850 萬元、7312萬元和 9141 萬元。
眾合科技表示，本次交易完成后，蘇州科環(huán)將成為上市公司的全資子公司。蘇州科環(huán)主要從事污水深度處理業(yè)務，在石化行業(yè)工業(yè)污水深度處理市場處于領先地位，本次交易符合上市公司戰(zhàn)略規(guī)劃，能夠與上市公司既有污水處理業(yè)務產(chǎn)生協(xié)同效應，通過優(yōu)化業(yè)務結構，完善產(chǎn)業(yè)布局，增強上市公司盈利能力。此外，公司坦言，資本實力的夯實和資本債務結構的改善將有助于增強公司后續(xù)通過銀行信貸等手段進行融資的能力，拓展后續(xù)融資空間。 |
